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　　“全面二孩”政策的放開(kāi)，不僅令壓抑了近36年的多生欲望得以舒解，也令利益相關(guān)方的乳制品行業(yè)從業(yè)者看到了更多的希望。圍繞“二孩”的討論經(jīng)久不息。

　　2015年以來(lái)，受市場(chǎng)需求低迷的影響，國(guó)內(nèi)乳業(yè)增速明顯放緩，至今仍未能擺脫成長(zhǎng)頹勢(shì)。有行業(yè)研究人員稱，二孩政策的全面放開(kāi)，讓寒風(fēng)中的乳企看到了希望，紛紛摩拳擦掌，準(zhǔn)備在新的市場(chǎng)環(huán)境下大展拳腳。

　　但是有專家指出，“二孩政策對(duì)國(guó)內(nèi)乳企是否真的預(yù)示著春天的到來(lái)，這股‘春日陽(yáng)光’能否普照每一個(gè)乳企，還很難講。”該人士強(qiáng)調(diào)，“根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律來(lái)看，國(guó)內(nèi)乳粉行業(yè)的市場(chǎng)集中度會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。只有有品牌和品質(zhì)保障的大企業(yè)才能最終存活下來(lái)，享受人口新政帶來(lái)的利好，更多的小品牌不僅無(wú)法攫取政策紅利，還會(huì)被淘汰出局。”

　　雙刃劍

　　面對(duì)二孩政策，反應(yīng)最為敏銳的無(wú)疑是資本市場(chǎng)，10月底，以嬰兒口糧為主營(yíng)業(yè)務(wù)的乳品企業(yè)股價(jià)幾乎全線上漲。數(shù)據(jù)顯示，貝因美股價(jià)上漲10.2%，雅士利國(guó)際上漲6.25%，圣元國(guó)際、合生元、伊利股份、美贊臣也分別上漲了5.04%、5.11%、2.38%和3.79%。

　　因?yàn)樾袠I(yè)分析師普遍預(yù)料，全面放開(kāi)二孩將有望迎來(lái)一波人口紅利，讓配方奶粉市場(chǎng)大幅擴(kuò)容。根據(jù)艾瑞咨詢的統(tǒng)計(jì)，2014年中國(guó)配方奶粉市場(chǎng)規(guī)模為682.7億元左右，如果不考慮配方奶粉價(jià)格以及喂養(yǎng)率的變化，那么“全面二孩”所帶來(lái)約35%的新生兒增量可以讓配方奶粉市場(chǎng)擴(kuò)容240億元左右。

　　三元食品奶粉事業(yè)部總經(jīng)理吳松航表示，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2016年奶粉市場(chǎng)的自然增長(zhǎng)率將達(dá)到20%—30%，為此三元正在進(jìn)行市場(chǎng)布局。而對(duì)二孩政策應(yīng)該樂(lè)觀謹(jǐn)慎，畢竟人口紅利的呈現(xiàn)需要時(shí)間，“該政策帶來(lái)的市場(chǎng)預(yù)期亦會(huì)加入后期的企業(yè)規(guī)劃中，希望能夠爭(zhēng)取到更多的市場(chǎng)份額”。

　　有研究指出，政策效果將在4年內(nèi)得到釋放。申萬(wàn)宏源在研報(bào)中指出：“二胎政策的全面放開(kāi)，測(cè)算未來(lái)4年將合計(jì)帶來(lái)1575萬(wàn)新增人口，從而拉動(dòng)?jì)胪嚓P(guān)消費(fèi)增長(zhǎng)，有望帶來(lái)近千億規(guī)模的消費(fèi)空間。”

　　對(duì)此，乳業(yè)分析師認(rèn)為，人口紅利帶來(lái)的是整個(gè)嬰童產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)擴(kuò)容和爆發(fā)，最受益的會(huì)是貝因美、合生元等布局嬰童產(chǎn)業(yè)的企業(yè)。“以奶粉為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)向營(yíng)養(yǎng)品領(lǐng)域拓展，也是一種發(fā)展趨勢(shì)。”

　　合生元公共事務(wù)總監(jiān)朱輝表示，合生元在嬰童產(chǎn)業(yè)的布局正是看中了市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)，今年下半年對(duì)事業(yè)部進(jìn)行調(diào)整，也是為了順應(yīng)市場(chǎng)需求，將嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)與護(hù)理業(yè)務(wù)整合，并將早教業(yè)務(wù)獨(dú)立出來(lái)，提高資源整合和組織效率，為后面的市場(chǎng)擴(kuò)容做好準(zhǔn)備。

　　不過(guò)，也有業(yè)內(nèi)從業(yè)人員認(rèn)為應(yīng)該理性看待這一政策。早前的二孩政策落地效果并不十分理想，而且全面放開(kāi)后所形成的“422”家庭模式，使中堅(jiān)力量壓力更大，在當(dāng)前教育成本、醫(yī)療成本都比較高的現(xiàn)實(shí)下，很多人面對(duì)二孩政策也持觀望態(tài)度。

　　所以，很多企業(yè)仍將修煉內(nèi)功作為首要任務(wù)，希望在固有市場(chǎng)中取得優(yōu)勢(shì)。飛鶴乳業(yè)內(nèi)部人士稱，打鐵仍需自身強(qiáng)，加強(qiáng)內(nèi)功修煉仍是關(guān)鍵，提升產(chǎn)品質(zhì)量和滿足消費(fèi)者多元化、個(gè)性化需求是應(yīng)對(duì)當(dāng)前局勢(shì)最需要做的。

　　洗牌

　　中投顧問(wèn)食品行業(yè)研究員向健軍表示，當(dāng)前奶粉行業(yè)發(fā)展存在產(chǎn)能過(guò)剩、安全問(wèn)題頻發(fā)、品牌眾多且良莠不齊、進(jìn)口奶粉規(guī)模擴(kuò)大沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)等問(wèn)題，二孩政策為奶粉產(chǎn)業(yè)帶來(lái)市場(chǎng)增量，但也意味著未來(lái)行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈，行業(yè)洗牌會(huì)加速。

　　政策來(lái)臨時(shí)，正是國(guó)內(nèi)乳企處于“內(nèi)外交困”之際，“全面二孩”正像是一針強(qiáng)心劑，給了乳企更多希望。

　　剛剛發(fā)布盈利預(yù)警的澳優(yōu)乳業(yè)，已經(jīng)出現(xiàn)連續(xù)的業(yè)績(jī)倒退，除了荷蘭工廠方面的生產(chǎn)問(wèn)題，日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的市場(chǎng)投入，也是其業(yè)績(jī)倒退的重要因素。此外，貝因美今年前三季度利潤(rùn)將持續(xù)虧損，虧損額在2—2.5億元之間。

　　業(yè)內(nèi)從業(yè)人士認(rèn)為，業(yè)績(jī)不理想除了消費(fèi)的低迷，也是因?yàn)檫M(jìn)口品牌的沖擊。“全面二孩”的放開(kāi)，興奮的又豈止是國(guó)產(chǎn)品牌，新增的百億市場(chǎng)，也必然少不了外資品牌的身影。如美素佳兒品牌的母公司荷蘭菲仕蘭公司就與國(guó)內(nèi)的乳企輝山成立合資公司，以本土化產(chǎn)品來(lái)拓展中國(guó)市場(chǎng)。

　　向健軍指出，除了一些戰(zhàn)略規(guī)劃清晰的大乳企可能會(huì)維持戰(zhàn)略穩(wěn)定以外，大部分缺乏長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃的企業(yè)在政策的刺激下會(huì)選擇擴(kuò)充產(chǎn)能來(lái)迎接人口紅利，當(dāng)前行業(yè)已經(jīng)產(chǎn)能過(guò)剩，而二孩政策帶來(lái)的增量還很難預(yù)測(cè)，很有可能會(huì)擴(kuò)大供需矛盾，競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)更加激烈，這些缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的小企業(yè)只能在競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰出局，使行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

　　同時(shí)，國(guó)家相關(guān)部門亦在加大對(duì)行業(yè)的監(jiān)管，希望通過(guò)市場(chǎng)調(diào)整提高產(chǎn)業(yè)集中度。2014年6月，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了工信部等部門《關(guān)于推動(dòng)?jì)胗變号浞饺榉燮髽I(yè)兼并重組工作方案的通知》，按規(guī)劃，到2015年底，前10家國(guó)產(chǎn)品牌企業(yè)的行業(yè)集中度達(dá)到65%;到2018年底，前10家國(guó)產(chǎn)品牌企業(yè)的行業(yè)集中度超過(guò)80%。

　　其中還包括對(duì)企業(yè)品牌的整合與梳理。2015年擬推行的奶粉配方注冊(cè)制將對(duì)乳企旗下的配方與品牌進(jìn)行集中，擬規(guī)定企業(yè)不得超過(guò)5個(gè)系列或15種配方，如推行，將有效整治目前市場(chǎng)幾千個(gè)品牌帶來(lái)的亂象，僅保留400多個(gè)優(yōu)質(zhì)品牌系列，使市場(chǎng)得以規(guī)范。

　　中北藍(lán)海FMCG品牌營(yíng)銷策劃?rùn)C(jī)構(gòu)首席運(yùn)營(yíng)官王子恒表示，隨著君樂(lè)寶、新希望等品牌的低價(jià)產(chǎn)品攪局，奶粉的高利潤(rùn)時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，利潤(rùn)空間越來(lái)越透明，所以企業(yè)盈利將會(huì)轉(zhuǎn)向以量取勝，這就倒逼很多小企業(yè)自動(dòng)退出，而大企業(yè)也要向規(guī)模化努力。“蒙牛將旗下奶粉品牌打包交由雅士利運(yùn)營(yíng)，即是此種考慮。”

　　“而價(jià)格下行，并不會(huì)令原本高端消費(fèi)的群體消失，這部分人仍對(duì)高端產(chǎn)品保有需求，這也就面臨著產(chǎn)品和品類的創(chuàng)新，以滿足這部分人的需求。”王子恒認(rèn)為，各種營(yíng)養(yǎng)素概念的產(chǎn)品已經(jīng)無(wú)法滿足消費(fèi)者對(duì)高端產(chǎn)品的考量，接下來(lái)有機(jī)奶粉或?qū)⒊蔀榻窈蟾叨四谭鄣闹髁鳟a(chǎn)品。