畜牧家禽網(wǎng)首頁 > 資訊中心 > 市場評(píng)論 > 價(jià)格戰(zhàn)加劇 乳企如何逆勢(shì)而上
畜牧家禽網(wǎng) 時(shí)間:2016/8/10 9:43:00 來源:乳業(yè)資訊網(wǎng) 閱讀數(shù):
當(dāng)前,我國進(jìn)口奶源數(shù)量增加,價(jià)格持續(xù)降低;國內(nèi)奶源價(jià)格低位徘徊,終端產(chǎn)品價(jià)格戰(zhàn)越演越烈根本停不下來。在這種形勢(shì)下,乳企如何逆勢(shì)而上?
進(jìn)口奶源數(shù)量增加,價(jià)格持續(xù)降低
2016年5月,我國共進(jìn)口乳制品169976噸,環(huán)比增長13.5%,同比增長34.2%;1~5月,全國進(jìn)口乳制品數(shù)量為903810噸,同比增長34.3%。
其中,2016年5月,我國進(jìn)口液態(tài)奶68231噸,環(huán)比增加了10315噸,增幅為14.7%,同比增加了36751噸,增幅為112.6%;1~5月,我國液態(tài)奶累計(jì)進(jìn)口268207噸,比2015年同期增加了129240噸,增幅為89.9%。2016年5月,我國干乳制品進(jìn)口量為101745噸,環(huán)比增長13.0%,同比增長7.6%;1~5月,干乳制品累計(jì)進(jìn)口635603噸,同比增長19.6%。從大包粉的進(jìn)口數(shù)量來看,也是不斷增加的。2016年5月,中國共進(jìn)口大包奶粉45978噸,比上月增加了2761噸,環(huán)比增長6.4%,同比增加了2986噸,增幅為6.9%;1~5月,中國累計(jì)進(jìn)口大包奶粉365727噸,比2015年同期增加了51683噸,增幅為16.5%。
與進(jìn)口數(shù)量不斷增加形成反差的是,進(jìn)口乳制品的價(jià)格不斷下降。2016年5月,進(jìn)口的液態(tài)奶平均價(jià)格(CIF)為939美元/噸,比上月下跌了71美元,跌幅為7.0%,同比下跌了153美元,跌幅為14.0%;1~5月進(jìn)口液奶平均價(jià)格(CIF)為993美元/噸,折合人民幣6479元/噸。2016年5月大包奶粉進(jìn)口平均價(jià)格(CIF)為2415美元/噸,比2016年4月下跌了119美元/噸,環(huán)比下跌4.7%,同比下跌12.0%;1~5月大包奶粉進(jìn)口平均價(jià)(CIF)為2388美元/噸,折合人民幣15582元/噸。
國內(nèi)奶源價(jià)格低位徘徊,
終端產(chǎn)品價(jià)格戰(zhàn)越演越烈
各大乳企都在竭盡全力在全國消費(fèi)疲軟的大環(huán)境下謀求銷量的增長,一面是消費(fèi)熱情的下降,一面是各乳企增長的目標(biāo)壓力,再加上奶源價(jià)格徘徊在低位,這樣的大背景順理成章地催生了價(jià)格戰(zhàn)。從全國市場走訪情況來看,常溫奶的價(jià)格戰(zhàn)尤其突出,低溫奶也不能幸免。北方某市場中,250毫升*12盒的禮盒居然賣到13元每提,2016年15元/提已是常態(tài),年前一直維持在19元/提。在東北市場,高端常溫白奶從2015年年底逐漸開始低價(jià)銷售,從2016年3月開始高端白奶買一贈(zèng)一已經(jīng)是常態(tài),包括圣牧、現(xiàn)代牧業(yè)等走全國市場的企業(yè)。另外,常溫酸奶3提僅100元,買一件高端白奶贈(zèng)一件常溫酸奶……
再看低溫市場:低溫乳酸菌飲料買一贈(zèng)一、再來一瓶屢見不鮮;150g塑杯酸奶1元/杯;蒙牛250g冠益乳4.9元買二贈(zèng)一??纯闯械膬r(jià)格簽,全國各地一片黃,看來以常溫為主的區(qū)域型乳企日子尤其不好過。
區(qū)域乳企突破之道
對(duì)于區(qū)域型乳企來說,一方面沒有形成規(guī)模效應(yīng),另一方面養(yǎng)牛成本一直居高不下,上游沒有成本優(yōu)勢(shì),下游面臨價(jià)格戰(zhàn),如何尋求突破是城市區(qū)域型乃至大區(qū)域乳企的迫切需求。筆者走訪全國各地市場,現(xiàn)主要從產(chǎn)品和渠道方面進(jìn)行分析,供讀者參考。
1.跟上潮流,做對(duì)產(chǎn)品
1.1差異化產(chǎn)品開道
走到超市的冷風(fēng)柜前,面對(duì)琳瑯滿目的乳制品,你會(huì)發(fā)現(xiàn),同類產(chǎn)品很多,包裝、價(jià)格、口味很接近,產(chǎn)品的同質(zhì)化嚴(yán)重,消費(fèi)者很難作出決定,選來選去最終的選擇要么是挑選大品牌,要么是買低價(jià)位的。長此以往,那些品牌小且沒有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品就會(huì)被慢慢地邊緣化。所以有差異、有辨識(shí)度的產(chǎn)品是區(qū)域乳企占領(lǐng)陣地的先鋒軍。差異化有特點(diǎn)的產(chǎn)品可以降低宣傳成本,產(chǎn)品自己會(huì)吸引消費(fèi)者的眼球。如何選擇差異化的產(chǎn)品呢?首要的是對(duì)本區(qū)域的競品進(jìn)行分析,包括包裝形式、產(chǎn)品概念等,收集競品信息,發(fā)現(xiàn)市場的空白產(chǎn)品。確定差異化產(chǎn)品的原則如下:
看競品,完全創(chuàng)新。要做一款與現(xiàn)有競品完全不一樣的產(chǎn)品,要先明確該產(chǎn)品的定位,是走高端還是低端,從目前的市場來看,差異化的產(chǎn)品一般都是走高端路線。但這并不意味著只有高端產(chǎn)品才能走差異化。一位職業(yè)經(jīng)理人曾表示,低端產(chǎn)品沒有必要走差異化,筆者不敢茍同,這要看企業(yè)的發(fā)展需求和市場情況,只是相對(duì)來說,走高端路線采取差異化更能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)。高端差異化主要體現(xiàn)在包材、設(shè)計(jì)、概念上,這些元素中包材相對(duì)來說比較能體現(xiàn)差異化,只要包裝形式與現(xiàn)有市場的包裝有很大的差別,至少看起來要比競品高端,就能達(dá)到目的。例如:優(yōu)諾酸奶,產(chǎn)品概念是來自法國的味道,包裝采用前無古人的倒扣式杯裝設(shè)計(jì),從2015年6月上市以來迅速占領(lǐng)上海各大超市的第一陳列位,差異化的包材再配合相應(yīng)的設(shè)計(jì)及產(chǎn)品概念使得產(chǎn)品如虎添翼。目前優(yōu)諾在上海的銷量已經(jīng)占到14%的份額。優(yōu)諾產(chǎn)品的差異化主要體現(xiàn)在以下幾方面:(1)完全差異的包裝,贏得消費(fèi)者眼球;(2)來自法國的概念贏得消費(fèi)者認(rèn)同感(不排除崇洋媚外的心理);(3)突出的口感,贏得消費(fèi)者重復(fù)購買;(4)較高的售價(jià),賦予產(chǎn)品價(jià)值感。這里說的完全創(chuàng)新是相對(duì)的,只要每個(gè)方面比競品做得好一點(diǎn),以多點(diǎn)的不同,最后形成自己獨(dú)有的風(fēng)格。
跟隨競品,部分創(chuàng)新。針對(duì)競品的核心跑量產(chǎn)品,我們要做的就是求同存異,人靠衣裝,有特點(diǎn)的包裝是吸引消費(fèi)者的第一步。例如河南市場上愛克林“益生菌酸奶”產(chǎn)品銷量比較大,要想搶占其市場份額,從益生菌酸奶的概念入手是比較明智的選擇。為了攻占競品市場份額,就要做得比競品更完美(站在消費(fèi)者的角度考慮問題)。首先可以從包裝的便攜度上分析,愛克林的包裝在終端陳列的時(shí)候展示的面比較大,容易吸引消費(fèi)者眼球,但是愛克林的包裝打開之后酸奶必須一次性喝完,不可重復(fù)打開和密封,缺少便攜性,而且在很多消費(fèi)者眼里愛克林就是塑料袋,在現(xiàn)在的市場中略顯低端。從這些因素當(dāng)中就能尋找出自己的特色,其核心是解決便攜性,而高透PET瓶可以很好地解決這個(gè)問題。PET瓶是非常成熟的包裝形式,可以重復(fù)打開和密封,解決便攜性,而且高透PET瓶與愛克林相比顯得更有檔次、更時(shí)尚,在產(chǎn)品名稱和概念相同的情況下,瓶裝益生菌酸奶更能滿足年輕消費(fèi)者需求。
1.2跑量產(chǎn)品升級(jí),增加產(chǎn)品競爭力
跑量產(chǎn)品對(duì)企業(yè)來說就意味著現(xiàn)金流,此類產(chǎn)品的發(fā)展直接影響企業(yè)的生存,價(jià)格戰(zhàn)的加劇勢(shì)必會(huì)影響企業(yè)現(xiàn)有跑量產(chǎn)品的動(dòng)銷。對(duì)于區(qū)域城市型乳企來說,跑量產(chǎn)品一般情況下都是中低端產(chǎn)品,而這類產(chǎn)品在市場大環(huán)境惡劣時(shí)更容易陷入價(jià)格戰(zhàn),如果跟進(jìn)競品價(jià)格,企業(yè)的毛利空間勢(shì)必壓縮,如果不跟又面臨銷量的壓力,而且在競品的狂轟亂炸中還會(huì)丟失市場份額。面對(duì)如此壓力,企業(yè)要做的就是增加產(chǎn)品的競爭力,主要目的是在競品專注拼價(jià)格的時(shí)候,通過增加產(chǎn)品自身的硬件優(yōu)勢(shì)來贏得消費(fèi)者認(rèn)可,即在終端零售價(jià)格不變的情況下讓消費(fèi)者體驗(yàn)到更好的產(chǎn)品。那如何升級(jí)呢?主要是通過改善產(chǎn)品的口感、包裝和概念。
口感。對(duì)于食品行業(yè)來說,口感是首要的競爭要素,提升消費(fèi)者的味覺體驗(yàn)是產(chǎn)生重復(fù)消費(fèi)者的前提。口感升級(jí)后必須要進(jìn)行口感測試,而很多企業(yè)都忽視了這一點(diǎn)。大多數(shù)區(qū)域乳企對(duì)口感的操作方式主要依賴香精香料公司,購買配方后,再請(qǐng)來配料公司的工程師進(jìn)行調(diào)試,然后就上市了??诟猩?jí)的目的是讓消費(fèi)者獲得更好的體驗(yàn),從這點(diǎn)出發(fā),產(chǎn)品口感在升級(jí)之后務(wù)必要請(qǐng)來消費(fèi)者進(jìn)行口感盲測,如在超市邀請(qǐng)正在購買酸奶的消費(fèi)者進(jìn)行產(chǎn)品口感盲測,把決定權(quán)交給消費(fèi)者。
包裝。主要指包裝的設(shè)計(jì)。產(chǎn)品的包裝形式就像一個(gè)人的身體,設(shè)計(jì)就像衣服,不同的衣服給人的感覺完全不一樣,所謂人靠衣裝就是這個(gè)道理。好的包裝設(shè)計(jì)應(yīng)遵循以下2個(gè)基本原則:(1)色調(diào)鮮明,人的眼睛對(duì)于對(duì)比度高的顏色有天生的好感;(2)畫面簡單不花哨,能突出重點(diǎn)。關(guān)于設(shè)計(jì)仁者見仁,智者見智,主要目的是產(chǎn)品在終端陳列時(shí)能夠出挑。
概念?;A(chǔ)產(chǎn)品很少有獨(dú)特的概念,如酸奶,大多是中低端產(chǎn)品,原味酸牛奶、草莓酸牛奶、紅棗酸牛奶等,大多是口味的延展。如果沒有區(qū)別于競品的產(chǎn)品概念,那么確定了差異化的產(chǎn)品概念之后,產(chǎn)品的名稱就順理成章了,例如突出功能性的“每日活菌”,突出工藝的“零加”,突出口感的“濃縮”。
1.3重新定位傳統(tǒng)乳飲料
這里說的傳統(tǒng)乳飲料主要指低端的“原味乳飲品”“草莓乳飲品”等。從市場走訪和相關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù)來看,傳統(tǒng)的乳飲料正在被邊緣化,首先是銷售量不斷萎縮,尼爾森數(shù)據(jù)指出,全國成人乳飲料的市場銷售額呈負(fù)增長(表1);其次是價(jià)格探底,北方市場中賣一箱枕奶送一箱(220毫升*16包)百利包的乳飲料,單箱賣到10元/提,甚至5元/提甩貨。
數(shù)據(jù)來源:AC尼爾森公司,數(shù)據(jù)截止到2016年4月。
傳統(tǒng)乳飲料銷量下滑的原因主要是產(chǎn)品的老化,關(guān)鍵是包裝形式單一,且較低端,產(chǎn)品口感缺乏創(chuàng)新。市場競爭加劇,企業(yè)需要用一款相對(duì)成本較低的乳飲料參與市場競爭。將傳統(tǒng)乳飲料升級(jí)為年輕時(shí)尚中高端產(chǎn)品,主要可以從以下幾點(diǎn)著手:(1)包裝便攜、高端化,飲料的主力消費(fèi)群體是年輕人,要滿足他們的需求,包裝的便攜性是基礎(chǔ),高端化是提升產(chǎn)品力的保障,例如高透PET等。(2)概念健康化,如植物蛋白乳飲料(光明的“一只椰子”)。(3)豐富口感層次,如加入果粒等提高產(chǎn)品的口感體驗(yàn),利用成本和新鮮的優(yōu)勢(shì)參與市場競爭。
2.走出去,外面的世界更精彩
前幾年,區(qū)域型乳企耕耘著自己的一畝三分地,可以活得很滋潤,但現(xiàn)在,面對(duì)市場消費(fèi)環(huán)境和競品的雙重壓力,銷售增長乏力,單靠現(xiàn)有的市場已經(jīng)無法達(dá)到企業(yè)的增長預(yù)期,走出去是區(qū)域乳企的最終出路。同時(shí),上游奶源價(jià)格持續(xù)低位,下游終端價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)升級(jí)推動(dòng)了這一進(jìn)程的發(fā)展,向更高級(jí)別的市場靠攏,爭取更多的銷售機(jī)會(huì)是趨勢(shì)。
走出去很簡單,但是如何走得更穩(wěn)當(dāng)才是關(guān)鍵。區(qū)域型乳企受資源的限制無法正面和競爭對(duì)手搏殺,競品的核心市場,一般而言商超和傳統(tǒng)渠道都比較強(qiáng)勢(shì)。商超渠道費(fèi)用較大,只能集中資源培養(yǎng)重點(diǎn)門店;對(duì)于傳統(tǒng)渠道,競品精耕多年的奶點(diǎn)已經(jīng)建立起了渠道壁壘,短時(shí)間內(nèi)無法突破。面對(duì)這種情況,只能曲線救國,初期避開正面戰(zhàn)場,精耕封閉式渠道,因?yàn)榉忾]式渠道銷量相對(duì)穩(wěn)定,有利于穩(wěn)定銷售團(tuán)隊(duì)和品牌的教育。封閉式渠道主要包括入戶、餐飲、團(tuán)購等。如前所述,用差異化的產(chǎn)品在流通渠道開道,入戶渠道也是相同的道理:要想在別人的核心市場分一杯羹,入戶產(chǎn)品的差異化也是必不可少的,實(shí)現(xiàn)入戶渠道產(chǎn)品的差異化是實(shí)現(xiàn)入戶增量的基礎(chǔ)。
面對(duì)商超和傳統(tǒng)渠道激烈的競爭,團(tuán)購渠道成為新的增長點(diǎn),有人說團(tuán)購業(yè)務(wù)是三年不開張,開張吃三年,有一定的道理。該渠道是“一個(gè)蘿卜一個(gè)坑”,只要你先占領(lǐng)高地,后續(xù)的維護(hù)工作就相對(duì)容易了,競品在短時(shí)間內(nèi)無法輕易介入。只要產(chǎn)品質(zhì)量不出現(xiàn)嚴(yán)重的問題,團(tuán)購渠道維護(hù)一至兩年基本都會(huì)發(fā)展為鐵桿關(guān)系戶,競品想介入基本不可能。
在競品強(qiáng)勢(shì)的核心區(qū)域,要先做好封閉渠道,建立穩(wěn)定的基礎(chǔ)量;要在商超渠道選取優(yōu)勢(shì)門店集中發(fā)力,培養(yǎng)一定的品牌知名度再逐漸鋪開。
上述“走出去”模式是相對(duì)傳統(tǒng)的做法,比較適合小型區(qū)域型乳企,而“大單品”模式,比較適合有一定規(guī)模,運(yùn)作規(guī)范的乳企,即將有潛力的產(chǎn)品進(jìn)行大范圍招商,由經(jīng)銷商來運(yùn)作市場。
面對(duì)奶源價(jià)格低迷,終端價(jià)格戰(zhàn)升級(jí),乳企還需靜下心來做好產(chǎn)品,做好基礎(chǔ)動(dòng)作,積極運(yùn)作市場,熬過寒冬春天終會(huì)到來。