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　　談到近期市場熱點，不得不提持續(xù)走強的農(nóng)業(yè)板塊。資料顯示：全球農(nóng)產(chǎn)品(000061)供需形勢總體趨緊，經(jīng)過8月份大幅上漲，國外農(nóng)產(chǎn)品到岸完稅價格又一次高于國內(nèi)價格。從國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)來看，顯示冬小麥增產(chǎn)0.9%，早秈稻減產(chǎn)6.1%，東北地區(qū)玉米和粳稻豐收幾成定局，但從收購進度來看，并非如此。截至9月5日，11個小麥主產(chǎn)省/區(qū)各類糧企累計收購4896.1萬噸小麥，同比減少16.57%;8個早秈稻主產(chǎn)省各類糧企累計收購507.8萬噸早秈稻，同比減少25.66%。另外，由于參與收購企業(yè)數(shù)量增加和競爭激烈，國有糧企在各類糧企累計收購量中所占比重在下降，這有可能會削弱國家對農(nóng)產(chǎn)品市場的調(diào)控能力。玉米和粳稻，我們認為最多小幅增產(chǎn)，與消費量增幅相比，并不能扭轉(zhuǎn)日益緊張的供需格局。棉花、食糖生產(chǎn)形勢也不容樂觀。

　　我們認為農(nóng)產(chǎn)品價格在四季度呈現(xiàn)先抑后揚走勢“抑”是由于秋收來臨，市場供給量突增，可能會給農(nóng)產(chǎn)品價格上漲帶來阻力;“揚”是供需格局結(jié)構(gòu)性失衡、小麥、稻谷最低收購價格逐年提高和玉米、大豆、油菜籽等臨時收儲是保證國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格上漲的基石。

　　基于此，以及支農(nóng)政策出臺預(yù)期，看好該行業(yè)。從物價上漲的趨勢來看，9月份CPI仍有進一步走高的可能。面對通脹壓力，農(nóng)業(yè)、食品等板塊普遍被機構(gòu)看好。建議投資者關(guān)注敦煌種業(yè)(600354)、大湖股份(600257)、國聯(lián)水產(chǎn)(300094)、好當家(600467)、順鑫農(nóng)業(yè)(000860)、圣農(nóng)發(fā)展(002299)、益生股份(002458)個股投資機會。

　　順鑫農(nóng)業(yè)：酒肉飄香，業(yè)績翻番

　　公司在“近占遠養(yǎng)”的市場開發(fā)策略下，圍繞“一城、兩洲、三區(qū)”的市場布局，未來將進一步加強渠道開發(fā)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高中高端產(chǎn)品的市場占有率，同時下半年節(jié)假期較多且在季節(jié)因素下，白酒消費量將逐漸增加。公司前期將所持順鑫牽手90%股權(quán)與集團擁有的4宗國有土地使用權(quán)進行置換，表明公司做大做強主業(yè)的決心，我們預(yù)計未來公司將圍繞白酒、肉制品與種豬、房地產(chǎn)和建筑工程三大塊，開展大農(nóng)業(yè)化多鏈條模式，以北京市場為基礎(chǔ)，拓寬外省和國際消費渠道。鑒于下半年酒類消費旺季即將到來，豬肉價格也已開始上漲，我們看好公司的主要業(yè)務(wù)，預(yù)計2010和2011年EPS分別為0.76元和0.95元，對應(yīng)的PE為24倍和20倍，維持推薦評級。