畜牧家禽網(wǎng)首頁 > 資訊中心 > 企業(yè)快訊 > 雙匯發(fā)展擬募集322億資金收購母公司資產(chǎn)
畜牧家禽網(wǎng) 時間:2010/11/29 13:34:00 來源:重慶商報 閱讀數(shù):
8個月停牌后,雙匯集團整體上市方案終于出爐。今天,雙匯發(fā)展公告,董事會審議通過關(guān)于實施重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易等議案,擬向雙匯集團和羅特克斯發(fā)行6.32億股,收購322億元資產(chǎn),徹底解決同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易,實現(xiàn)肉類加工業(yè)務(wù)整體上市。
同時,股票從今天起復牌,業(yè)內(nèi)人士分析,由于重組停牌前報收49.48元,后市有一定上行空間。
換股合并五家雙匯公司
據(jù)了解,雙匯發(fā)展擬以置出資產(chǎn)與雙匯集團置入資產(chǎn)進行置換,并向雙匯集團非公開發(fā)行A股,作為受讓雙匯集團置入資產(chǎn)價值超過雙匯擬置出資產(chǎn)部分的對價,以換股方式吸收合并5家公司,即廣東雙匯、內(nèi)蒙古雙匯、雙匯牧業(yè)、華懋化工包裝和雙匯新材料,雙匯發(fā)展為吸并方及存續(xù)方。
此外,雙匯發(fā)展還將向羅特克斯非公開發(fā)行A股作為羅特克斯認股資產(chǎn)的對價。發(fā)行價50.94元/股,擬發(fā)行6.32億股,包括向雙匯集團發(fā)行的6.13億股以及向羅特克斯發(fā)行的0.19億股。發(fā)行后,雙匯發(fā)展總股本增至12.38億股,其中雙匯集團持有7.97億股股份,占64.328%,羅特克斯持有1.48億股,占11.919%。
興泰集團成為實際控制人
雙匯發(fā)展今年上半年凈利潤4.65億元,同比增長27.54%。本次重組完成后,雙匯發(fā)展主業(yè)將涵蓋肉制品加工上下游所有環(huán)節(jié),形成完善產(chǎn)業(yè)鏈。公司年生豬屠宰量將達1136萬頭,肉制品產(chǎn)量將達144萬噸,將分別較本次重組前,增長245.7%和68.4%。
雙匯發(fā)展2010年預測收入將較2009年重組前增長24.2%,預測凈利潤較2009年重組前增長217.9%。雙匯發(fā)展目前實際控制人為財務(wù)投資者高盛和鼎暉共同控制的羅特克斯,本次重組后,以管理層為首的雙匯發(fā)展及其關(guān)聯(lián)企業(yè)員工控制的興泰集團,成為雙匯發(fā)展的實際控制人,使公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和控制權(quán)結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定。