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　　福達(dá)計(jì)劃是什么？

　　新希望從2013年開(kāi)始實(shí)施產(chǎn)銷分離的重大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，由“公司+農(nóng)戶”快速調(diào)整到“基地+終端”模式，聚焦養(yǎng)殖端效率的提升和終端渠道的拓展，而福達(dá)計(jì)劃則是基地端改革最重要的載體。2013年10月，新希望公司開(kāi)始推進(jìn)“福達(dá)計(jì)劃”，該計(jì)劃核心是幫助養(yǎng)殖戶提升養(yǎng)殖效率，最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)：1）公司自有養(yǎng)殖場(chǎng)效益行業(yè)*、2）飼料客戶養(yǎng)殖水平區(qū)域最高、3）食品安全可溯、4）吸引容納優(yōu)秀技術(shù)人才。

　　飼料企業(yè)的生存發(fā)展以養(yǎng)殖業(yè)為依托，推進(jìn)福達(dá)計(jì)劃的初衷是為了更好的服務(wù)養(yǎng)殖客戶，提升其養(yǎng)殖效率，所以飼料企業(yè)本身將從單純的飼料供應(yīng)商轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)服務(wù)的提供者。福達(dá)計(jì)劃旨在打造一個(gè)云服務(wù)平臺(tái)，平臺(tái)上整合了一切養(yǎng)殖相關(guān)的資源，不僅包括錢的資源，更包括人的資源，因?yàn)槿耸且磺屑夹g(shù)的載體，這也是福達(dá)計(jì)劃的一個(gè)核心理念。福達(dá)計(jì)劃覆蓋了業(yè)務(wù)人員工作管理、養(yǎng)殖戶信息、豬場(chǎng)管理、財(cái)務(wù)分析、養(yǎng)殖培訓(xùn)等，可以說(shuō)，福達(dá)計(jì)劃是公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的一個(gè)大平臺(tái)，平臺(tái)中的各個(gè)單元模塊都是有機(jī)結(jié)合在一起，相互交融、互為依托，最終目的都是實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖效率的提升，從而推動(dòng)公司自身的發(fā)展。

　　福達(dá)計(jì)劃包含“福達(dá)在線”、“云養(yǎng)殖”、“云學(xué)堂”、“云動(dòng)保”、“云獸醫(yī)”、“云金融”等各個(gè)模塊，目前已經(jīng)上線的為福達(dá)在線和云學(xué)堂，云養(yǎng)殖正處于開(kāi)發(fā)階段，其他模塊則都處于規(guī)劃當(dāng)中。1）福達(dá)在線實(shí)質(zhì)為一個(gè)營(yíng)銷管理平臺(tái)，主要職能為通過(guò)移動(dòng)端和平臺(tái)端的對(duì)接進(jìn)行飼料客戶信息搜集及分析，形成銷售漏斗，實(shí)現(xiàn)服務(wù)資源的合理分配。2）云養(yǎng)殖則是一個(gè)全面提升養(yǎng)殖效率的服務(wù)體系，是豬業(yè)發(fā)展的技術(shù)群，包括了養(yǎng)殖環(huán)節(jié)中所有技術(shù)，如營(yíng)養(yǎng)、生產(chǎn)、疫苗、環(huán)保財(cái)務(wù)等等。3）云學(xué)堂是一個(gè)在線的培訓(xùn)體系，該體系搜集整理了所有養(yǎng)殖相關(guān)的課程和技術(shù)，針對(duì)公司內(nèi)部員工、養(yǎng)殖戶以及養(yǎng)殖鏈上其他從業(yè)者提供培訓(xùn)課程，以全面提高人員專業(yè)素質(zhì)。4）云動(dòng)保即動(dòng)保實(shí)驗(yàn)室“云系統(tǒng)”，新希望的云動(dòng)保由中心實(shí)驗(yàn)室和衛(wèi)星實(shí)驗(yàn)室兩部分組成。2013年底公司和青島蔚藍(lán)生物合作建立城陽(yáng)、嶗山兩個(gè)中心實(shí)驗(yàn)室，在山東及周邊省市的養(yǎng)殖基地密集區(qū)建設(shè)20-30個(gè)衛(wèi)星實(shí)驗(yàn)室，直接對(duì)接養(yǎng)殖戶開(kāi)展高密度的技術(shù)培訓(xùn)及深度、廣度服務(wù)。云動(dòng)保體系主要工作包括病原分析、藥物分析和疫苗診斷等。

　　盈利預(yù)測(cè)和投資建議

　　我們認(rèn)為，新希望自2013年7月開(kāi)始的公司變革開(kāi)始逐步顯現(xiàn)，隨著新事業(yè)平臺(tái)的搭建、新合伙人制度的建立，公司的變化速度會(huì)逐步加快。而公司800多億的銷售收入，完整的產(chǎn)業(yè)鏈條可調(diào)整的空間巨大。隨著2015年養(yǎng)殖行情的逐步回暖、福達(dá)計(jì)劃和互聯(lián)網(wǎng)金融的深入推進(jìn)，公司在2015年的業(yè)績(jī)將會(huì)進(jìn)一步提速。根據(jù)公司業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)，并以最新股本全面攤薄，我們預(yù)計(jì)公司2014~2016年EPS分別為0.97元、1.28元和1.57元（其中實(shí)際上農(nóng)牧業(yè)務(wù)分別為0.22元、0.42元和0.60元，民生銀行投資收益分別為0.75元、0.86元和0.97元），公司當(dāng)前市值449億，扣除持有的民生銀行市值127億和定增的30億，農(nóng)牧業(yè)務(wù)市值為292億，我們維持公司“買入”評(píng)級(jí)，給予其2016年目標(biāo)市值542億元，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)26.00元。其中農(nóng)牧業(yè)務(wù)市值400億元，2016年P(guān)E為32倍，銀行業(yè)務(wù)市值142億元，2016年P(guān)E為7倍。

　　不確定因素

　　豬價(jià)、禽價(jià)大幅下跌，飼料銷售大幅低于預(yù)期。