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　　一、三個(gè)非瘟疫情披露

　　幾個(gè)消息放在一起分析，未來(lái)一段時(shí)期，行業(yè)又有了很大的變數(shù)......

　　最近兩天，我們連續(xù)看到了三個(gè)關(guān)于非瘟疫情的披露：

　　1、山東萊蕪疫情

　　20日，我們看到了標(biāo)題為《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局關(guān)于山東省濟(jì)南市萊蕪區(qū)發(fā)生非洲豬瘟疫情有關(guān)情況的通報(bào)》?！锻▓?bào)》顯示：2月20日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部接到中國(guó)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心報(bào)告，經(jīng)中國(guó)動(dòng)物衛(wèi)生與流行病學(xué)中心確診，山東省濟(jì)南市萊蕪區(qū)某養(yǎng)殖場(chǎng)發(fā)生非洲豬瘟疫情。截至目前，該養(yǎng)殖場(chǎng)存欄生豬4504頭，發(fā)病17頭，死亡3頭。

　　山東是最后未發(fā)布非瘟疫情的三個(gè)養(yǎng)豬大省之一，其余兩個(gè)分別是河北和廣西。不過(guò)，萊蕪并非山東養(yǎng)豬的主產(chǎn)區(qū)，影響應(yīng)當(dāng)有限。山東的主產(chǎn)區(qū)在臨沂周邊和膠東地區(qū)，目前，臨沂周邊因各種原因，母豬和生豬存欄均大幅減少。

　　此前，山東和河北被認(rèn)為是非瘟疫情肆虐下幸存的兩個(gè)“豬堅(jiān)強(qiáng)”省份。不過(guò)，河北古稱“直隸”從地圖上來(lái)看河北省把首都北京完全包圍，如果河北發(fā)生疫情，按照現(xiàn)有的防控政策，首都北京吃肉就恐怕是問(wèn)題了?，F(xiàn)在，山東披露了，河北不知道有沒(méi)有壓力？

　　2、廣西北海疫情

　　19日， 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部也對(duì)外通報(bào)了廣西北海的非瘟疫情：北海市銀海區(qū)兩個(gè)養(yǎng)殖小區(qū)發(fā)生疫情。兩小區(qū)共存欄生豬23555頭，死亡924頭。不過(guò)，廣西的北海和山東濟(jì)南的萊蕪一樣，都不是本省養(yǎng)豬量*的地區(qū)。廣西養(yǎng)豬出欄*的地區(qū)是玉林周邊，包括博白、陸川、興業(yè)、容縣等。

　　3、越南非瘟疫情

　　新華社河內(nèi)2月20日電：“越南農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展部官員19日說(shuō)，越南北部的興安省和太平省已出現(xiàn)非洲豬瘟疫情。”越南的興安省和太平省位于越南的東北部，邊界與我國(guó)陸路相連。在2016年中國(guó)豬價(jià)高企的時(shí)候，越南有大量的生豬通過(guò)陸路走私到我國(guó)。

　　越南的消息和廣西疫情披露是同一天，太巧了。

　　越南人口約9500萬(wàn)，生豬年出欄量約在3500-5000萬(wàn)頭之間。超過(guò)4000萬(wàn)頭的時(shí)候，正是中國(guó)國(guó)內(nèi)豬價(jià)較高的時(shí)候，越南有機(jī)會(huì)從中獲取差價(jià)。據(jù)說(shuō)越南是亞洲第二個(gè)發(fā)生非洲豬瘟的國(guó)家，又有較大的存欄量，他們?nèi)绾畏揽胤俏?？讓我們拭目以待?/p>

　　4、觀點(diǎn)

　　廣西和山東兩起疫情的通報(bào)，標(biāo)志這中國(guó)排名前十的養(yǎng)豬大省全部“淪陷”，也意味著想以省為界阻攔非瘟蔓延的努力未能成功。在這樣的現(xiàn)實(shí)情況下，如果延續(xù)過(guò)去的非瘟防控政策效果有限，而副作用明顯。料想有關(guān)部門會(huì)在近期出臺(tái)調(diào)整后的非瘟防控新政，而且，與此前不同的是，這次不會(huì)在是倉(cāng)促的，而是深思熟慮的系統(tǒng)政策。

　　二、中美貿(mào)易戰(zhàn)或?qū)⑦_(dá)成妥協(xié)

　　目前，中美之間的貿(mào)易談判已經(jīng)進(jìn)行到第八輪。本輪談判由國(guó)務(wù)院副總理劉鶴領(lǐng)隊(duì)赴美。根據(jù)雙方此前披露的消息推測(cè)，這次在美國(guó)的談判可能會(huì)有更大更快的進(jìn)展。受此消息的影響，國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)最近信心提振不少，2月份以來(lái)，A股滬市指數(shù)已上漲超過(guò)10%。

　　中美達(dá)成妥協(xié)對(duì)中國(guó)農(nóng)牧業(yè)可能產(chǎn)生兩大影響：

　　1、豆粕價(jià)格下跌

　　如果中美之間達(dá)成妥協(xié)，預(yù)計(jì)第一輪就會(huì)對(duì)來(lái)自美國(guó)的大豆降低甚至取消懲罰性關(guān)稅，也就意味著美國(guó)的大豆重新獲得價(jià)格優(yōu)勢(shì)，美豆大量進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)成為現(xiàn)實(shí)。第二個(gè)因素是由于國(guó)內(nèi)非瘟疫情帶來(lái)的需求下降較大。兩個(gè)因素疊加，帶來(lái)買家對(duì)預(yù)期價(jià)格看空。很多人對(duì)豆粕期貨價(jià)格甚至看到低至2300元/噸。

　　2、或?qū)⒓哟筮M(jìn)口美國(guó)豬肉

　　由于美中之間爆發(fā)了貿(mào)易戰(zhàn)，實(shí)際上中國(guó)幾乎不再?gòu)拿绹?guó)進(jìn)口豬肉，因此，德國(guó)成為中國(guó)進(jìn)口豬肉的*來(lái)源國(guó)。如果美中之間妥協(xié)，我們必然要進(jìn)口美國(guó)豬肉，而且可能數(shù)量較大。這個(gè)舉措，既減少了對(duì)美貿(mào)易順差，又可在一定程度上彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)因?yàn)榉俏烈咔閹?lái)的供應(yīng)量減少。

　　我的判斷，2019進(jìn)口豬肉數(shù)量（包括正關(guān)和非正關(guān)途徑進(jìn)口）可能會(huì)占總消費(fèi)量的10%-15%。而2017年的數(shù)據(jù)顯示，以上兩項(xiàng)進(jìn)口數(shù)量未超過(guò)6.5%。

　　如果從行業(yè)和民間的心理上，我們非常不情愿甚至很反對(duì)進(jìn)口豬肉。但從國(guó)際貿(mào)易博弈和政治的角度，恐無(wú)法避免。對(duì)于這一點(diǎn)，我們要做好心理準(zhǔn)備。

　　在上篇文章中我們做過(guò)分析：受非瘟影響，國(guó)內(nèi)供應(yīng)量大降，這利好豬價(jià)。但非瘟同樣影響消費(fèi)，且如果加大對(duì)美豬肉進(jìn)口，可能會(huì)對(duì)沖掉漲價(jià)的幅度。能對(duì)沖多少？還需要進(jìn)一步觀察。

　　三、大區(qū)防控政策或?qū)⒊雠_(tái)

　　由于非瘟在中國(guó)養(yǎng)豬出欄前10強(qiáng)省均有疫情發(fā)生，如果再采取過(guò)去的防控政策，不僅農(nóng)業(yè)農(nóng)村部精力不夠，而且效果不好、各自為戰(zhàn)、影響流通。所以，采取大區(qū)聯(lián)防聯(lián)控就是個(gè)好辦法。其實(shí)，聯(lián)防聯(lián)控的呼聲已經(jīng)有幾個(gè)月了，2月19日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布了《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于征求<全國(guó)非洲豬瘟重大動(dòng)物疫病區(qū)域化防控方案>（征求意見(jiàn)稿）和<全國(guó)非洲豬瘟防控工作方案>（征求意見(jiàn)稿）意見(jiàn)的函》。下面，我們對(duì)此作一下簡(jiǎn)單的分析。

　　1、劃重點(diǎn)

　　《征求意見(jiàn)稿》明確表示，在全國(guó)實(shí)施非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病分區(qū)防控策略，在區(qū)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)“三統(tǒng)一”，即統(tǒng)一推進(jìn)動(dòng)物疫病防控、統(tǒng)一協(xié)調(diào)生豬及其產(chǎn)品調(diào)運(yùn)監(jiān)管、統(tǒng)一調(diào)整優(yōu)化相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局，強(qiáng)化區(qū)域間溝通協(xié)調(diào)、聯(lián)防聯(lián)控，有效降低疫情擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn)，保障生豬及產(chǎn)品穩(wěn)定供應(yīng)。

　　按這個(gè)思路，其實(shí)大區(qū)內(nèi)的權(quán)力更大，協(xié)作效率更高，但也可能產(chǎn)生新的壁壘。主要聚焦于流通方面。

　　2、看數(shù)據(jù)

　　全國(guó)各省市按照生豬年凈調(diào)出量從高到低排序，前五名分別是：河南2502.5萬(wàn)頭、山東1170.2萬(wàn)頭、江西1044.9萬(wàn)頭、河北615萬(wàn)頭、天津474.8萬(wàn)頭。

　　調(diào)入生豬最多的五個(gè)省市分別是：浙江1527.9萬(wàn)頭、廣東省1022萬(wàn)頭、上海776.6萬(wàn)頭、江蘇754.6萬(wàn)頭、四川736.6萬(wàn)頭。

　　四、對(duì)大區(qū)防控的幾點(diǎn)看法

　　首先，我個(gè)人堅(jiān)決擁護(hù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部大區(qū)防控政策。劃小防控區(qū)域，有利于區(qū)域間的協(xié)調(diào)，當(dāng)然，也會(huì)形成相互制約。但在各自的利益驅(qū)動(dòng)下，仍有一些難題待解。我就此談一下個(gè)人看法：

　　1、山東、河南應(yīng)當(dāng)高興

　　根據(jù)征求意見(jiàn)稿顯示的信息來(lái)看，大區(qū)防控采取由各省輪值的方式，這個(gè)問(wèn)題不大。但既然分區(qū)，其實(shí)就會(huì)產(chǎn)生“界”。除了北方區(qū)面臨很大的銷售壓力外，山東、河南因?yàn)閯澣肓藮|部區(qū)，成為*的受益者。東部區(qū)的上海、浙江、江蘇都是銷區(qū)，養(yǎng)殖量很少，基本可以消耗掉河南和山東的富余。

　　2、西南區(qū)大有機(jī)會(huì)

　　西南區(qū)產(chǎn)能不小，但消費(fèi)同樣很大，預(yù)計(jì)大區(qū)聯(lián)防、聯(lián)控后會(huì)對(duì)豬價(jià)會(huì)有相當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)。西南區(qū)域規(guī)模養(yǎng)豬有限，散小較多，為了保證供應(yīng)，中小散有一定的機(jī)會(huì)。

　　3、西北區(qū)不溫不火

　　西北區(qū)出欄量不大，消費(fèi)量也不大，未來(lái)會(huì)不溫不火。

　　4、北方區(qū)雪上加霜

　　北部區(qū)：包括東北和華北各省。此前，由于環(huán)保和土地的壓力，東北地區(qū)和內(nèi)蒙古共四省區(qū)生豬產(chǎn)能大增，乃至形成了“南豬北養(yǎng)”的“大躍進(jìn)”現(xiàn)象。也就是說(shuō)，北部區(qū)的消費(fèi)并無(wú)增長(zhǎng)，而產(chǎn)能大增，供需之間如何平衡？

　　在大區(qū)內(nèi)（如東部區(qū)）因?yàn)樵谝粋€(gè)鍋里吃飯，比較好協(xié)調(diào)，而跨大區(qū)銷售恐怕很難了。大區(qū)防控，有點(diǎn)像“自治”，關(guān)鍵點(diǎn)在這個(gè)“聯(lián)”字。除非嚴(yán)重缺豬，誰(shuí)愿意為北方區(qū)開(kāi)口子？北方區(qū)狼多肉少，如果開(kāi)放，必將會(huì)帶來(lái)新的矛盾以及來(lái)自養(yǎng)戶的壓力，這是顯而易見(jiàn)的。