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　　自2018年8月3日遼寧沈陽確診首例非洲豬瘟疫情以來，非洲豬瘟疫情在中國快速蔓延。截止目前，除新疆、西藏和青海等地極少數(shù)生豬養(yǎng)殖極少的地區(qū)未發(fā)生之外，其他省份均有確診疫情。其中東北地區(qū)、河南、山東等生豬養(yǎng)殖大省疫情尤為嚴重。
　　
　　受非洲豬瘟疫情影響，生豬存欄顯著下降。調(diào)研中山東某飼料企業(yè)表示：母豬存欄方面，東北地區(qū)母豬存欄下降38-40%，江蘇地區(qū)母豬存下降欄50%，山東地區(qū)母豬存欄下降25-30%，安徽地區(qū)下降30%，福建、河南、河北等地母豬存欄下降也較大，河北衡水下降高達80%；生豬存欄方面：山東臨沂生豬存欄下降60%、德州、濰坊生豬存欄下降50%，河南生豬存欄下降50%。某大型飼料集團在山東地區(qū)豬料銷量下降40%，華中地區(qū)下降30%，華北地區(qū)下降15%。
　　
　　豬瘟疫情蔓延導致生豬存欄下降的影響，快速向上游飼料原料行業(yè)傳遞。玉米飼料消費受到較大影響。一方面，飼料消費下降直接導致飼料玉米消費需求下降；另一方面，飼料養(yǎng)殖行業(yè)悲觀預期持續(xù)，導致用糧企業(yè)原料庫存水平大幅下降。廣東地區(qū)較多飼料企業(yè)庫存水平有常年的20天左右下降到3-5天。銷區(qū)飼料消費疲軟通過南北港口貿(mào)易，也傳遞到產(chǎn)區(qū)農(nóng)名賣糧層面。截至3月中旬，北方港口玉米庫存420萬噸，同比增加58%，較五年同期庫存均值增加33%。廣東港口庫存100萬噸，同比增加52%，較4年均值增加119%。
　　
　　在玉米市場牛熊轉換的焦點年份，非洲豬瘟疫情的出現(xiàn)，極大的改變了市場的預期。有市場主體認為，由于非洲豬瘟疫情影響，玉米市場消費低迷，玉米缺口消失，市場即便沒有臨儲供應，也能夠以當年供應滿足年度內(nèi)需求，玉米市場價格也出現(xiàn)持續(xù)下跌態(tài)勢。截至3月中旬，北方港口玉米主流收購價格1750元/噸左右，較上年同期低180-200元/噸。
　　
　　那么，在非洲豬瘟疫情可能將常態(tài)化的情況下，玉米市場需求是否真的就此一蹶不振呢？玉米市場還有沒有牛市的可能呢？分析認為，非洲豬瘟疫情不斷蔓延，確實顯著減少了豬料玉米的消費。但玉米工業(yè)消費維持高位，飼料消費中的禽料消費異軍突起，有效的彌補了豬料消費的下降，玉米消費并沒有想象中的悲觀。
　　
　　一、禽料消費的增長有效彌補豬料消費的缺失
　　
　　受非洲豬瘟疫情影響，豬料消費大幅下降，市場預期2018/19年度豬料消費減幅可能達到30%，影響玉米消費預計在2000-2400萬噸。但飼料消費并非一蹶不振，禽料消費呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。對山東某大型飼料生產(chǎn)企業(yè)的調(diào)研顯示：2019年1-2月份豬料總產(chǎn)量由上年同期的15.3萬噸下降到11.7萬噸，減幅23.53%；但禽料中雞料產(chǎn)量由18萬噸增加到22.3萬噸，增幅23.89%，鴨料由12.7萬噸增加到14.8萬噸，增幅16.54%，飼料總產(chǎn)量增加6.09%。由于配方上不同，實際玉米消費與去年基本持平。市場認為以禽料消費整體增加15%估算，帶來的飼料玉米消費增量也將達到1000萬噸左右。整體玉米飼料消費減幅低于市場預期。
　　
　　從飼料生產(chǎn)區(qū)域結構來看，以廣東為首的華南地區(qū)豬料占比較大，以山東和河北為首的華北地區(qū)肉禽和蛋禽料占比較大。因此，從市場表現(xiàn)來看，華南地區(qū)對玉米消費更為悲觀，華北地區(qū)則相對樂觀的多。
　　
　　二、北方港口玉米下海量未出現(xiàn)顯著下降
　　
　　目前，南北港口均出現(xiàn)了玉米壓港現(xiàn)象，這種現(xiàn)象從春節(jié)后就開始持續(xù)。南北港口庫存同比增幅均超過50%。港口庫存積壓的原因：一方面是因為非洲豬瘟影響，導致飼料企業(yè)壓低庫存所致。目前，南方銷區(qū)多數(shù)飼料企業(yè)廠內(nèi)庫存水平僅3-5天，多的7-9天，遠遠低于常年20天左右的庫存，飼料樣子企業(yè)庫存轉移為表現(xiàn)為港口庫存。另一方面是由于春節(jié)前農(nóng)戶惜售嚴重，售糧進度偏慢2成左右，春節(jié)后農(nóng)民集中售糧數(shù)量大，集中流向港口，導致出現(xiàn)壓港情況。實際玉米下海量并未出現(xiàn)顯著下降。統(tǒng)計顯示，非洲豬瘟發(fā)生以來，北方港口玉米外運量并未出現(xiàn)明顯減少，較上年同期減少5.44%。2018年8月3日到2019年3月9日，北方港口玉米發(fā)運量1582萬噸，相比之下，2017年8月3日到2018年3月9日，北方港口玉米發(fā)運量1668萬噸。這也反映出消費飼料玉米消費并未出現(xiàn)過多下降。
　　
　　三、玉米播種面積可能出現(xiàn)下降
　　
　　黑龍江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳公告顯示，為深入推進種植結構調(diào)整，促進米豆合理輪作，調(diào)動農(nóng)民種糧積極性，保障農(nóng)民種植玉米和大豆的基本收益，2019年，黑龍江省將繼續(xù)實行玉米、大豆生產(chǎn)者補貼政策，在上年基礎上適當提高玉米生產(chǎn)者補貼標準，大豆生產(chǎn)者補貼每畝高于玉米生產(chǎn)者補貼200元以上，大豆生產(chǎn)者補貼每畝300元左右。具體補貼標準由省里根據(jù)國家下達的玉米、大豆生產(chǎn)者補貼資金總額和玉米、大豆合法實際種植面積等因素統(tǒng)籌確定。根據(jù)玉米和大豆的種植收益比較，如果大豆生產(chǎn)者補貼每畝高于玉米生產(chǎn)者補貼200元以上的話，農(nóng)戶種植大豆的積極性將顯著提高。目前的調(diào)研顯示，黑龍江僅海倫一個地區(qū)就將新增300萬畝大豆種植面積，主要來自于玉米種植面積的減少。
　　
　　另外，2018年12月份以來，由于玉米價格的大幅下跌，東北地區(qū)多數(shù)農(nóng)戶售糧價格低至0.60-0.65元/斤，明顯低于上年的0.7-0.75元/斤，農(nóng)戶賣糧收益顯著低于上年水平，這將明顯影響2019年的玉米種植積極性。如果玉米播種面積出現(xiàn)明顯下降，下年度玉米供應的缺口將被放大。
　　
　　綜合來看，在臨儲玉米成功“去庫存”且速度遠超預期的背景下，玉米供需缺口仍然存在，玉米的漫漫牛市仍將開啟。