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　　一、 事件概述。

　　輝豐股份和中國農(nóng)藥發(fā)展與應用協(xié)會主導投資組建的農(nóng)資類電子商務公司，輝豐股份股本占比50%。

　　二、分析與判斷。

　　農(nóng)藥電子商務將顛覆農(nóng)藥行業(yè)。

　　隨著電子商務的發(fā)展，農(nóng)藥電子商務將成為信息時代發(fā)展的必然趨勢與必然選擇，農(nóng)藥行業(yè)將面臨顛覆與革命的選擇；電子商務將提供更為有效便捷的作物解決方案技術服務的成本相比傳統(tǒng)渠道大大降低；農(nóng)藥電子商務同時將減少農(nóng)藥產(chǎn)品與下游客戶的信息不對稱性，農(nóng)藥競爭將更為直接。小型農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)與經(jīng)銷商將面臨淘汰。

　　公司聯(lián)手農(nóng)藥協(xié)會，優(yōu)勢明顯。

　　農(nóng)一電子商務有限公司是由輝豐股份和中國農(nóng)藥發(fā)展與應用協(xié)會主導投資組建的農(nóng)資類電子商務公司，輝豐股份股本占比50%。農(nóng)一網(wǎng)設置農(nóng)藥商城、品牌旗艦店、原藥與精細化工、專家委員會等頻道整合了全球農(nóng)化企業(yè)的農(nóng)藥產(chǎn)品與植保技術方案，通過建設縣級工作站的模式，實現(xiàn)農(nóng)藥產(chǎn)品從縣到村的配送與技術支撐工作，以此實現(xiàn)目前國內(nèi)線下農(nóng)藥渠道的資源整合。目前農(nóng)藥線上平臺較多，農(nóng)一網(wǎng)由于有農(nóng)藥協(xié)會加盟其農(nóng)藥基礎數(shù)據(jù)、專家資源等更為有優(yōu)勢。目前已經(jīng)有16 家農(nóng)藥企業(yè)加盟農(nóng)一網(wǎng)，未來預計將有更多企業(yè)加盟。

　　全球農(nóng)藥行業(yè)依然保持較快增長。

　　國內(nèi)企業(yè)持續(xù)受益于行業(yè)轉(zhuǎn)移。隨著全球可耕面積增長放緩以及對糧食需求的增長，農(nóng)藥剛性需求依然顯著。預計到2028 年全球農(nóng)藥產(chǎn)值就將在2012 年600 億美元基礎上翻一番。另外據(jù)《2018 年全球農(nóng)化及農(nóng)藥市場預測》報告顯示，預計未來幾年全球農(nóng)化及農(nóng)藥行業(yè)的年平均增長率將達8.7%。國內(nèi)企業(yè)將持續(xù)受益于行業(yè)轉(zhuǎn)移，而且受經(jīng)濟影響較小，保持較快的確定性增長。

　　三、盈利預測與投資建議。

　　預計14-15 年EPS0.75、1.04 元，公司未來兩年復合增速在40%以上，而且業(yè)績有超預期可能，公司有望復制聯(lián)化科技08 年至11 年的走勢，強烈推薦評級。