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　　2017上半年禁養(yǎng)拆遷已淘汰300萬(wàn)頭母豬，而中財(cái)網(wǎng)認(rèn)為，能繁母豬存欄的環(huán)比跌幅在今年下半年有望擴(kuò)大，不僅僅是因?yàn)榄h(huán)保整治趨嚴(yán)，更重要的是能繁母豬的胎齡結(jié)構(gòu)偏老。業(yè)內(nèi)多旗幟鮮明看好豬價(jià)。

　　與業(yè)內(nèi)人士看好豬價(jià)相同，多數(shù)養(yǎng)豬人對(duì)九月豬價(jià)信心十足。

　　有知名農(nóng)業(yè)分析師表示：今年下半年尤其是明年的豬價(jià)，從預(yù)期全行業(yè)虧損，扭轉(zhuǎn)為盈利的持續(xù)甚至重返暴利。決定周期的是產(chǎn)能的變化，而本輪周期并未看到產(chǎn)能(能繁母豬)的恢復(fù)，又談何周期下行？

　　上半年豬場(chǎng)關(guān)閉21.3萬(wàn)個(gè)，按照家庭豬場(chǎng)規(guī)30頭母豬來(lái)算，上半年關(guān)閉豬場(chǎng)涉及母豬639萬(wàn)頭。按照淘汰率50%來(lái)算，也有300萬(wàn)頭母豬因豬場(chǎng)拆遷被淘汰。然而產(chǎn)能（能繁母豬）遲遲未恢復(fù)，不僅僅是因?yàn)榄h(huán)保整治趨嚴(yán)，更重要的是能繁母豬的胎齡結(jié)構(gòu)偏老，超齡服役母豬面臨集中淘汰。

　　環(huán)境保護(hù)部24日在通報(bào)：截至2017年6月底，全國(guó)累計(jì)劃定畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)4.9萬(wàn)個(gè)，面積63.6萬(wàn)平方公里，累計(jì)關(guān)閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)21.3萬(wàn)個(gè)。按照家庭豬場(chǎng)規(guī)30頭母豬來(lái)算，上半年關(guān)閉豬場(chǎng)涉及母豬639萬(wàn)頭。其中一部分直接屠宰，另一部分被其他豬場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)，按照淘汰率50%來(lái)算，也有300萬(wàn)頭母豬因豬場(chǎng)拆遷被淘汰。

　　有分析師認(rèn)為，環(huán)保會(huì)直接影響明年下半年生豬的價(jià)格走勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)母豬存欄量為3500萬(wàn)頭，依舊處于低位，所以從供應(yīng)端沒(méi)有驟增的壓力。而且業(yè)內(nèi)還預(yù)測(cè)如果今年環(huán)保勢(shì)頭嚴(yán)峻，那么不排除母豬存欄量繼續(xù)走低的可能，畢竟豬周期進(jìn)入下行通道，一些養(yǎng)殖戶的飼養(yǎng)信心下降，這或?qū)?huì)直接影響明年下半年生豬的價(jià)格走勢(shì)。

　　大量超齡服役母豬將被集中淘汰，存欄環(huán)比跌幅有望擴(kuò)大。

　　能繁母豬存欄的環(huán)比跌幅在今年下半年有望擴(kuò)大。不僅僅是因?yàn)榄h(huán)保整治趨嚴(yán)，更重要的是能繁母豬的胎齡結(jié)構(gòu)偏老。

　　據(jù)了解，目前存欄的能繁母豬絕大多數(shù)是2013 年補(bǔ)欄的，一方面2012 年及更早補(bǔ)欄的能繁母豬都基本淘汰了（最多8 胎，超過(guò)四年的必須淘汰），而2014 和2015 這兩年由于豬價(jià)剛剛經(jīng)歷過(guò)深度虧損，養(yǎng)殖戶手中的資金偏緊，沒(méi)有能力補(bǔ)欄。尤其是2015 年一季度，豬價(jià)二次探底，導(dǎo)致養(yǎng)殖戶的信心崩潰，甚至出現(xiàn)了懷孕母豬被屠宰的慘象，印證了養(yǎng)殖戶的資金鏈瀕臨斷裂。

　　而從2016 年至今，養(yǎng)殖戶有能力補(bǔ)欄，卻又受制于環(huán)保壓力而無(wú)法補(bǔ)欄。經(jīng)歷過(guò)2017 年二季度的豬價(jià)快速下跌后，大部分養(yǎng)殖戶對(duì)后市預(yù)期悲觀，疊加環(huán)保整治趨嚴(yán)，使得本就超齡服役的這部分能繁母豬（2013 年補(bǔ)欄的）被集中淘汰。我們認(rèn)為這一趨勢(shì)在下半年將得以延續(xù)。

　　豬價(jià)或重返暴利不敢言頂

　　“明年全年的生豬均價(jià)。我不敢言頂，但敢言底;這個(gè)底樂(lè)觀看15元/公斤，悲觀看14元/公斤。”國(guó)金農(nóng)業(yè)首席分析師周莎如是說(shuō)。

　　在她看來(lái)，決定豬價(jià)漲跌的是散養(yǎng)戶的行為，而規(guī)模化企業(yè)只是被動(dòng)接受者，單憑規(guī)模化企業(yè)的瘋狂擴(kuò)產(chǎn)而得出豬價(jià)下跌的結(jié)論是本末倒置。原因很簡(jiǎn)單，規(guī)?；髽I(yè)的行為是單向的，只有擴(kuò)張這一條路，而散養(yǎng)戶的行為是雙向的，豬價(jià)漲就補(bǔ)欄或壓欄，豬價(jià)跌就淘汰或退出。

　　由于所有散養(yǎng)戶都在同一時(shí)間受到同樣的豬價(jià)漲跌而產(chǎn)生同樣的行為，進(jìn)而導(dǎo)致豬價(jià)朝著所有人預(yù)期相反的方向運(yùn)行。規(guī)?；髽I(yè)的行為只有一個(gè)方向，就是擴(kuò)張，*的變化在于擴(kuò)張速度的快慢。單一方向的擴(kuò)產(chǎn)不會(huì)改變產(chǎn)能變化的方向，進(jìn)而不能決定豬價(jià)的漲跌;尤其是在規(guī)?；髽I(yè)出欄占比極小的情況下，對(duì)行業(yè)整體產(chǎn)能的影響微乎其微。

　　而散養(yǎng)戶可以隨意選擇進(jìn)入或者退出這兩個(gè)截然相反的行為，又由于幾乎所有養(yǎng)殖戶都在同一時(shí)間做出同樣的選擇，進(jìn)而導(dǎo)致豬價(jià)運(yùn)行的方向在漲與跌之間變換。 

　　之所以在價(jià)格上行期產(chǎn)能遲遲未恢復(fù)，一個(gè)重要原因是外購(gòu)仔豬育肥的散養(yǎng)戶并未在本輪上行周期中盈利。能繁母豬持續(xù)下滑導(dǎo)致仔豬供給嚴(yán)重短缺，尤其是今年上半年肥豬價(jià)格快速下跌而仔豬價(jià)格居高不下，外購(gòu)仔豬育肥的散養(yǎng)戶虧損慘重。此外購(gòu)仔豬為主的散養(yǎng)戶補(bǔ)欄積極性并不高，而即使在這種情況下，仔豬價(jià)格仍然居高不下，這恰恰說(shuō)明了能繁母豬存欄下滑的真實(shí)性，以及PSY和MSY的提升無(wú)法彌補(bǔ)能繁母豬存欄下滑的影響。

　　國(guó)金農(nóng)業(yè)首席分析師周莎表示，今年下半年尤其是明年的豬價(jià)，從預(yù)期全行業(yè)虧損，扭轉(zhuǎn)為盈利的持續(xù)甚至重返暴利。