畜牧家禽網(wǎng)首頁 > 資訊中心 > 市場評論 > 蛋品行業(yè)掀洗牌潮 大農(nóng)業(yè)進(jìn)入“戰(zhàn)國時(shí)代”
畜牧家禽網(wǎng) 時(shí)間:2017/10/9 9:06:00
來源:每經(jīng)網(wǎng)
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2017年大農(nóng)業(yè)領(lǐng)域風(fēng)起云涌,近期嘉麟杰聯(lián)姻德青源推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入了全面洗牌的“戰(zhàn)國時(shí)代”。
值得注意的是,在今年初蒙牛乳業(yè)完成了對現(xiàn)代牧業(yè)的增資擴(kuò)股之后,中國化工集團(tuán)在6月實(shí)現(xiàn)對全球農(nóng)藥種子巨頭先正達(dá)的超級并購。因此,行業(yè)分析人士指出,伴隨大資本的介入,以德青源為代表的“整合者”的逐步發(fā)力,蛋品行業(yè)集中度將迅速提升,將由分散發(fā)展的“春秋時(shí)代”迅速進(jìn)入巨頭崛起的“戰(zhàn)國時(shí)代”。
大農(nóng)業(yè)迎來“戰(zhàn)國時(shí)代”
放眼中國大農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,在與民生最接近的肉、蛋、奶、菜幾大行業(yè)中,除了蔬菜是非標(biāo)準(zhǔn)品,難以整合外,肉類與奶制品均已完成產(chǎn)業(yè)整合,行業(yè)集中度達(dá)到較高水平。而雞蛋是目前大農(nóng)業(yè)領(lǐng)域屈指可數(shù)的幾個(gè)仍存在整合機(jī)會的行業(yè)。因此,蛋品行業(yè)實(shí)際成為整個(gè)大農(nóng)業(yè)領(lǐng)域整合的關(guān)鍵。
乳業(yè)經(jīng)過15年的發(fā)展,行業(yè)供需基本平衡,已經(jīng)形成了“兩大巨頭(伊利、蒙牛)+中小追隨者”的行業(yè)格局。而蛋品行業(yè)隨著“戰(zhàn)國時(shí)代”洗牌的加劇,未來也將形成這一局面。
由于蛋品行業(yè)進(jìn)入壁壘極低,因此當(dāng)前蛋品市場競爭格局極度分散,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都未能誕生控制性的大型企業(yè),盡顯“春秋時(shí)代”的野蠻生長、無序競爭。
數(shù)據(jù)顯示,2016年的蛋品市場中,湘佳牧業(yè)占比7%、德青源占比4%、柳江牧業(yè)占比4%、曉鳴農(nóng)牧占比1%,而其他大量小而分散的養(yǎng)殖戶整體占據(jù)了80%的市場。
根據(jù)中國農(nóng)業(yè)大學(xué)和農(nóng)業(yè)科學(xué)院的共同調(diào)研結(jié)果,全國平均單場飼養(yǎng)規(guī)模僅為5000余只,不足德青源順義養(yǎng)殖基地規(guī)模的五百分之一。同時(shí),95%的蛋雞養(yǎng)殖場都沒有自己的品牌。
由于供應(yīng)的極度分散,以及良莠不齊的蛋品在流通環(huán)節(jié)“同場競技”,使得整個(gè)行業(yè)缺乏對價(jià)格的控制能力,從上游蛋農(nóng)到中游雞蛋中間商再到下游商超,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都處于低利潤狀況。數(shù)據(jù)顯示,蛋品行業(yè)整體市場處于低速增長,過去5年規(guī)模增速僅為2%。
然而,市場形勢正在改變。一方面,環(huán)保政策趨嚴(yán)迫使大量“臟亂差”的中小型養(yǎng)殖場退出,另一方面,對食品安全的焦慮促使消費(fèi)者選購更有品牌的雞蛋。供給端和需求端的變化,正成為推動(dòng)行業(yè)洗牌的決定力量。
中國雞蛋市場規(guī)模為全球之首,中國人一年大約吃掉4000億枚雞蛋,每人每天平均消費(fèi)0.9枚,是世界人均消費(fèi)量的2倍,每年僅鮮雞蛋市場消費(fèi)總額就1500億。2015年,我國人均雞蛋占有量已達(dá)到18.5千克/人,總產(chǎn)量為2550萬噸,市場規(guī)模近3000億元。
因此,未來*的增長空間來自于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整,即:用品牌蛋取代無衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的散養(yǎng)蛋,徹底結(jié)束蛋品行業(yè)分散競爭、野蠻生長的“春秋時(shí)代”,讓真正具有優(yōu)質(zhì)品牌和成長性的企業(yè)通過整合資源而崛起為行業(yè)巨頭。
世界蛋品協(xié)會IEC中國大使Christoffer也曾公開表示,中國擁有產(chǎn)生*蛋品企業(yè)的巨大潛力。
據(jù)了解,國內(nèi)外農(nóng)業(yè)行業(yè)的巨頭均是通過成為行業(yè)整合者,提高行業(yè)集中度而成功崛起。以我國領(lǐng)先的肉雞養(yǎng)殖企業(yè)、領(lǐng)先的生豬養(yǎng)殖企業(yè)溫氏股份為例,2016年商品雞8.19億只、商品豬1713萬頭,營收594億元,凈利潤118億元,成為了行業(yè)真正的整合者和龍頭。
放眼國際市場,美國雞蛋行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,已成為品牌雞蛋商壟斷競爭的市場格局。
2016年,在美國蛋品市場中,市場份額TOP5的企業(yè)承擔(dān)了全美39%的雞蛋供應(yīng)量,可見市場集中度之高。其中,卡爾-緬因以14%的市場份額成為全美*蛋品供應(yīng)商。該公司產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋了飼料、孵化、養(yǎng)殖、加工、倉儲、批發(fā)、分銷各環(huán)節(jié),且都具有掌控力。該公司2016財(cái)年實(shí)現(xiàn)了19億美元的銷售收入。
但在上世紀(jì)七八十年代,美國也經(jīng)歷了從分散到集中,逐漸形成全國性蛋企的發(fā)展過程。中國也將很快走上美國同樣的道路——尤其是在關(guān)鍵因素驅(qū)動(dòng)下,當(dāng)前面臨著行業(yè)壁壘提升,快速整合的絕佳機(jī)遇。
因此行業(yè)專家指出,蛋品行業(yè)本身有萬億規(guī)模的市場等待發(fā)掘,這是一個(gè)足以成就行業(yè)巨頭的市場空間,而嘉麟杰、正大集團(tuán)等少量擁有雄厚實(shí)力的公司更有機(jī)會成為中國蛋品行業(yè)的整合者。
蛋品行業(yè)誰主沉???
縱觀此前成功的案例,商業(yè)模式快速、批量復(fù)制的特點(diǎn)成為了蛋品乃至大農(nóng)業(yè)整合者的必備特質(zhì)。
市場人士看來,蛋品行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)資本投入和整合的初期階段,未來有望形成數(shù)個(gè)大規(guī)模龍頭企業(yè)。而這一洗牌潮中的勝出者,無疑憑借的將是商業(yè)模式、品牌、技術(shù)和戰(zhàn)略。
以商業(yè)模式而論,圣迪樂村通過其“公司+基地+農(nóng)戶”模式,將公司與養(yǎng)殖戶結(jié)成利益共同體,迅速擴(kuò)大了養(yǎng)殖規(guī)模。而德青源獨(dú)創(chuàng)的“金雞扶貧計(jì)劃”將企業(yè)經(jīng)營與國家產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目相結(jié)合,每個(gè)雞場的自有資金投入不足過去的四分之一,既獲得政策保障又有利于快速復(fù)制。
以品牌而論,在大農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,無論雞蛋、雞肉還是豬肉,從中游生產(chǎn)向下游加工、品牌及營銷延伸已經(jīng)成為競爭的必選項(xiàng)。
德青源、圣迪樂村是少數(shù)幾家專注蛋品市場并擁有領(lǐng)先品牌的企業(yè),其中德青源、圣迪樂村主要對接沃爾瑪?shù)却笮蜕坛蛻?,產(chǎn)品主要分為:品牌蛋、普通蛋及雞苗、肉雞等。
與同類公司相比,德青源的產(chǎn)品品牌和客戶群更加豐富。品牌蛋除殼蛋、液蛋外,雞肉也有“德青源”牌母雞在市場銷售。公司主要客戶除家樂福、沃爾瑪、肯德基外,還包括華聯(lián)、味多美等國內(nèi)外大型商超和糕點(diǎn)加工企業(yè)。曾作為北京奧運(yùn)會獨(dú)家特許蛋品供應(yīng)商,還在2008年、2013年兩次榮獲世界蛋品行業(yè)榮譽(yù)——“全球水晶雞蛋獎(jiǎng)”,成為中國高品質(zhì)雞蛋的“代名詞”。
以技術(shù)而論,德青源的國家蛋品工程技術(shù)研究中心則是經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)組建,中國領(lǐng)先的蛋品專業(yè)研究機(jī)構(gòu)。該研發(fā)中心技術(shù)覆蓋了育種、營養(yǎng)調(diào)控、疫病防控、飼養(yǎng)管理等蛋雞養(yǎng)殖的全過程,形成了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的全套優(yōu)質(zhì)雞蛋生產(chǎn)控制技術(shù)體系。
以戰(zhàn)略而論,主營業(yè)務(wù)以上游生豬、肉雞類養(yǎng)殖為主的公司業(yè)績易受上游養(yǎng)殖市場波動(dòng)的影響。例如,目前肉雞市場由于受到H7N9事件后活禽管制趨嚴(yán)的影響,整體市場持續(xù)低迷,使公司的相關(guān)業(yè)務(wù)也受影響。
而圣迪樂村在蛋雞產(chǎn)業(yè)鏈上也包括了種雞繁殖、青年雞銷售業(yè)務(wù),其盈利穩(wěn)定性好過僅經(jīng)營單一環(huán)節(jié)的公司。
另一領(lǐng)先企業(yè)德青源則努力將蛋雞產(chǎn)業(yè)鏈向后延伸至雞蛋加工階段,從而形成蛋與蛋制品技術(shù)體系。公司負(fù)責(zé)人曾公開表示,公司未來將以雞蛋為切入口,將農(nóng)產(chǎn)品流通市場、冷鏈物流、餐廚配送幾個(gè)環(huán)節(jié)相連,將產(chǎn)業(yè)鏈延伸到上下游包括飼料、疫苗、蛋制品深加工、有機(jī)肥等相關(guān)的領(lǐng)域中去。打造一套將一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的先進(jìn)循環(huán)農(nóng)業(yè)模式。
整合者是怎樣煉成的?
回顧中國蛋業(yè)市場的發(fā)展歷程,實(shí)際是一部圍繞安全、環(huán)保、責(zé)任、品牌等多維要素反復(fù)優(yōu)選、洗牌的蛋業(yè)成長史。
從德青源最早在中國創(chuàng)建“雞蛋身份證制度”,結(jié)束中國雞蛋“三無”(無標(biāo)準(zhǔn)、無生產(chǎn)日期,無品牌)歷史,推動(dòng)并參與制定中國雞蛋行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),開創(chuàng)中國雞蛋品牌化先河,到知名跨國企業(yè)正大集團(tuán)涉足蛋品行業(yè);從德青源建立中國首個(gè)“*”蛋品專業(yè)研究機(jī)構(gòu)到圣迪樂村在蛋品行業(yè)建立博士工作站;從咯咯噠被列入中國馳名商標(biāo),到德青源連續(xù)兩次榮獲代表世界蛋品行業(yè)頂級榮譽(yù)的“全球水晶雞蛋獎(jiǎng)”——蛋品業(yè)的每一個(gè)進(jìn)步都由行業(yè)整合者在書寫。
那么,如何能夠成為這一高成長性行業(yè)的整合者?其“秘笈”首先在于符合國家行業(yè)規(guī)范、把準(zhǔn)政策方向。
如今的中國蛋品行業(yè)乃至整個(gè)大農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,安全、環(huán)保早已是企業(yè)發(fā)展的必備條件,同時(shí)又是長期的“民生痛點(diǎn)”。而就投資領(lǐng)域而言,痛點(diǎn)就是風(fēng)口。
以中國蛋品產(chǎn)業(yè)化龍頭德青源為例,其獨(dú)創(chuàng)的“雞蛋身份證制度”,使公司任何一個(gè)雞場的任何一枚雞蛋均可實(shí)現(xiàn)全程追溯,從而真正嚴(yán)把食品安全關(guān)。同時(shí),公司著力發(fā)展綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì),將“生態(tài)養(yǎng)殖—食品加工—清潔能源—有機(jī)肥料—訂單農(nóng)業(yè)—有機(jī)種植”融于一體。在環(huán)保方面比多數(shù)同行動(dòng)手更早,落實(shí)更好。
另一方面,推動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,落實(shí)精準(zhǔn)扶貧,早已成為我國國家戰(zhàn)略。而德青源獨(dú)創(chuàng)的“金雞扶貧計(jì)劃”將企業(yè)經(jīng)營與國家產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目相結(jié)合,發(fā)展出特有的“效益+扶貧”模式。
“金雞扶貧計(jì)劃”由當(dāng)?shù)卣徒鹑跈C(jī)構(gòu)合計(jì)出資2.5億元構(gòu)建雞舍和養(yǎng)殖設(shè)備,德青源投入約0.6億元設(shè)立運(yùn)營公司,項(xiàng)目建成后由德青源租賃經(jīng)營。
同時(shí),如上文所言,“金雞扶貧計(jì)劃”同時(shí)也屬于循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式。在這一模式下,德青源堅(jiān)持以品牌雞蛋的大型標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和統(tǒng)一銷售為核心,以公司祖代、父母代及商品代蛋雞飼養(yǎng)、雞蛋及蛋肉制品的生產(chǎn)和銷售為根本,配套發(fā)展相應(yīng)的飼料加工、雞糞沼氣發(fā)電、有機(jī)果蔬種植等,最終形成了包含全產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展模式。
成為行業(yè)整合者的第二“秘笈”是商業(yè)模式的可復(fù)制性。仍以德青源為例,“金雞扶貧計(jì)劃”的輕資產(chǎn)模式,使得德青源在同等資金投入的情況下,能夠迅速擴(kuò)張。第一個(gè)“金雞扶貧計(jì)劃”2016年在河北威縣正式運(yùn)營后,公司已經(jīng)將該模式擴(kuò)張至貴州、安徽、西藏等12省份的近20個(gè)貧困縣。
據(jù)了解,在未來3年時(shí)間內(nèi),新建金雞農(nóng)場實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)后,生產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到約82億枚/年,新增產(chǎn)能將達(dá)到公司現(xiàn)有產(chǎn)能的10.54倍。
時(shí)至今日,伴隨著國家政策的日益明朗和雞蛋等農(nóng)產(chǎn)品的消費(fèi)升級,以蛋品行業(yè)為代表的大農(nóng)業(yè)正在進(jìn)入更加有序、安全、綠色的嶄新發(fā)展階段。而擁有大資本背景的企業(yè)將更有可能成為整個(gè)蛋品行業(yè)整合的“種子選手”,進(jìn)而推動(dòng)中國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的整體進(jìn)程。