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農(nóng)林牧漁行業(yè):豬價趨勢性上漲有望開啟,繼續(xù)推薦畜禽養(yǎng)殖板塊

畜牧家禽網(wǎng)  時間:2019/5/23 9:13:00 來源:新浪財經(jīng) 閱讀數(shù):

  2019年3月份,農(nóng)林牧漁(申萬)指數(shù)上漲17.54%,跑贏滬深300、創(chuàng)業(yè)板指、中小板指數(shù)12.01、7.26、9.29個百分點(diǎn),在申萬28個一級子行業(yè)中排名第1位。截至到2019年3月底農(nóng)林牧漁板塊PE(TTM)中值為39.07倍,相對A股估值溢價為1.06倍。

  目前階段市場豬源供給緊張日益凸顯,豬價有望在二季度迎來趨勢性上漲行情,上市公司業(yè)績在經(jīng)歷2018、2019Q1低谷之后預(yù)計迎來修復(fù);白羽雞板塊3月份有所下跌,但行業(yè)基本面并未發(fā)生變化,供給收縮及替代性需求提升仍將帶動行業(yè)景氣度貫穿全年。維持行業(yè)“優(yōu)于大市”評級,繼續(xù)推薦畜禽養(yǎng)殖板塊投資機(jī)會,并擇優(yōu)布局業(yè)績穩(wěn)健增長個股。

  1)周期反轉(zhuǎn)確立,養(yǎng)殖板塊有望迎來業(yè)績拐點(diǎn)。據(jù)豬易數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至4月8日全國外三元生豬均價14.85元/公斤,持續(xù)震蕩上漲。短期來看,隨著豬源供給短缺日益顯現(xiàn)以及下游消費(fèi)逐步回暖,豬價有望在二季度迎來趨勢性上漲行情。中期來看,非洲豬瘟疫情擴(kuò)散導(dǎo)致的產(chǎn)能去化情況仍將持續(xù),雖然國家出臺一系列促進(jìn)產(chǎn)能恢復(fù)的政策,但疫情的不確定性導(dǎo)致的現(xiàn)階段補(bǔ)欄風(fēng)險程度依舊較高,政策對產(chǎn)能恢復(fù)的積極作用仍有待觀察。預(yù)計行業(yè)或在較長時間內(nèi)面臨一邊補(bǔ)欄一邊因?yàn)橐咔槿ギa(chǎn)能的情況,在行業(yè)供給彈性不足的情況下,預(yù)計此輪周期的上行階段持續(xù)時間將更長。繼續(xù)推薦生豬養(yǎng)殖龍頭溫氏股份、牧原股份,同時推薦出欄量快速增長的正邦科技、天邦股份、新希望等彈性品種。

  2)法國復(fù)關(guān)短期影響有限,2019年禽養(yǎng)殖高景氣仍可持續(xù)。3月27日,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、海關(guān)總署發(fā)布公告解除法國禽流感疫情禁令,預(yù)計2019年祖代引種量將高于2018年。但從白羽雞養(yǎng)殖周期來看,祖代雞引種量的增加傳導(dǎo)到商品雞市場也將在2020年下半年,因此2019年把白羽雞行業(yè)高景氣度仍可持續(xù)。推薦圣農(nóng)發(fā)展,并建議關(guān)注益生股份、民和股份、仙壇股份。

  3)擇優(yōu)布局業(yè)績穩(wěn)健增長個股。飼料行業(yè)景氣度分化,水產(chǎn)料結(jié)構(gòu)升級明顯,中高端水產(chǎn)料增速優(yōu)于普水料。推薦競爭優(yōu)勢明顯的水產(chǎn)飼料龍頭海大集團(tuán);疫苗板塊建議關(guān)注普萊柯、瑞普生物。

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